Visione notturna all'interno della capanna; il fondo è molto scuro, uniforme, rotto da brevi bagliori che delimitano i contorni della costruzione. La luce proviene da Gesù Bambino, al centro, che ignudo è mostrato ai pastori da parte della Madonna. Maria ha veste rosa sfumata, manto azzurro, velo grigio sul capo ed un lenzuolo sul grembo, sul quale è adagiato il Bambino. Sulla sinistra è San Giuseppe con veste azzurra, manto marrone. A destra, vari pastori inginocchiati, in ombra, lumeggiati a colpi di luce. Il primo ha veste rosso acceso, il manto azzurro; gli altri hanno vesti di color nocciola. Nella parte alta escono dal buio due angioletti dall'incarnato roseo. Il dipinto è privo di cornice