La tela, con parte superiore centinata, rappresenta la Natività di Gesù. Il Bambino è disteso su una bassa mangiatoia, leggermente sollevato da un lenzuolo che la Madre, seduta alle spalle del Figlio, sostiene con le mani. Dietro alla Madonna, in piedi, S. Giuseppe assiste appoggiato ad un bastone. Ai lati della Madonna e del Figlio, inginocchiati in preghiera e adorazione vi sono: sulla sinistra, San Francesco d'Assisi, riconoscibile per le stigmate, e, verosimilmente, San Francesco da Paola a destra, con cappuccio e lungo bastone. Sempre ai lati della scena centrale, ma in piedi, si affacciano alcuni personaggi: pastori, di cui uno provvisto di zampogna, un frate cappuccino sulla destra con dietro, forse, altri monaci e, sulla sinistra, alcuni civili dall'aspetto benestante. Nella parte superiore del dipinto un coro di angioletti seduti su nuvole intonano canti letti da un libro con spartito retto sulla schiena di uno di essi inginocchiato al centro. In basso, invece, in primo piano sotto la mangiatoia, troviamo un agnello accovacciato. Il dipinto è racchiuso in una cornice secentesca laccata e dorata, per quanto forse non quella originale essendo la luce leggermente più alta del telaio