L'opera rappresenta il momento finale della "sfida" di levitazione lanciata dal mago Simone a San Pietro davanti a Nerone. Pietro è raffigurato, sulla sinistra, inginocchiato sui gradini di un portico mentre guarda verso l'alto la caduta del Mago e dei demoni che lo sostenevano. La composizione è poi affollata da personaggi spaventati dalla scena a cui stanno assistendo, alcuni dei quali in fuga. L'imperatore è posto al terzo piano della composizione assiso in trono, fra architetture classiche, affiancato da due vecchi in tunica e mantello. Le architetture raffigurate concorrono alla notevole resa tridimensionale dell'opera