La bellissima Madonna di tipologia raffaellesca tiene in braccio un Bambino che assomiglia molto, invece, alla pittura di Francesco Albani. Sotto l'apparizione celeste stanno inginocchiati due santi vestiti col saio: a sinistra San Francesco di Paola, carratterizzato da un saio color marrone rossiccio, a destra San Francesco d'Assisi, assai più grigio nell'intonazione generale, sia nell'abito che nell'incarnato, e assai più tormentato nel battito del chiaroscuro. In lontananza, dietro una ringhiera, c'è un fondale di campagna