Il dipinto raffigura l’apparizione di Gesù Bambino a Sant’Antonio da Padova. Il Santo è raffigurato in ginocchio presso una mensa d’altare, con le mani giunte poggiate su un libro aperto e con accanto il giglio suoi attributi iconografici tradizionali. Il piano della mensa è ricoperto da un drappo bianco svolazzante che lascia intravedere parte della base costituita da un pilastrino. Al centro campeggia la figura del Bambino Gesù seduto su una nuvola e attorniato da angioletti, cherubini o puttini in varie pose e atteggiamenti. La composizione risulta molto affollata ma ben equilibrata comunicando l’atmosfera di mistica luce e di spiritualità data in special modo dal viso assorto del Santo e dal movimento vorticoso degli angioletti in volo. Anche i colori sottolineano oltre alla solennità dell’evento una sua gioiosa coralità determinata dalle scelte cromatiche che ricordano atmosfere solimenesche