Scena di esterno: boschi e colline verdeggianti. A destra, seduto in una capannuccia Gesù che ha alla destra la sua divina Madre guardano a sinistra ed invitano Francesco alla loro augusta presenza. Il Santo, al centro della composizione, è inginocchio, in adorazione. Nel centro del fondo, c'è Madonna Povertà, sotto l'aspetto di una bella fanciulla, tra due angeli. In fondo a sinistra, il Santo per vincere la tentazione della carne, s'è disteso nudo in un roseto spinoso: due angeli gli vanno incontro per aiutarlo e per condurlo alla paradisiaca visione di Gesù e Maria