Il giovane Francesco Saverio, in abito gesuita, è inginocchiato di fronte al letto, volge indietro lo sguardo e apre le braccia in un gesto di spavento e di difesa ad un tempo. Alle sue spalle, due demoni nudi, con le orecchie a punta e le ali, sollevano dei bastoni per picchiare il santo. Sulla destra, in un piano intermedio, appaiono la Madonna, distesa su un manto di nuvole, e un altro personaggio, da identificare probabilmente con san Paolo, per la presenza di una spada in mano, sguainata per difendere Francesco dalla minaccia dei demoni