Il disegno rappresenta tre figure maschili riccamente vestite a sinistra. Si tratta degli Ambasciatori che saranno raffigurati nella tela Adaloaldo, Re dei Longobardi, in primo piano a sinistra. A destra il volto di un giovane, in alto, e di un uomo barbuto con turbante, più in basso. In alto sono raffigurati quattro studi di mani variamente posizionati. I chiaroscuri nelle figure panneggiate sono eseguiti con tratteggi paralleli e incrociati sfumati con estrema cura, soprattutto nelle vesti, mentre i volti sono soltanto accennati con la matita. Le mani e i volti sulla destra sono, invece, analizzati puntigliosamente soprattutto per quanto concerne i giochi chiaroscurali, resi più morbidi anche grazie ai rari e lievi colpi di biacca