In un'unica lunetta Giovanni da San Giovanni descrive due episodi verificatisi nel solito luogo: la cacciata di un'endemoniata e il miracolo delle formiche. La fonte è la medesima dei due affreschi precedenti, Marco da Lisbona. Nella diocesi di Citerna, presso città di Castello, si era riunito tutto il popolo per ascoltare le parole di San Francesco che, per predicare a così tante persone, pensò di salire su di una quercia, la quale però era cosparsa di formiche; i piccoli animali, alla richiesta del Santo di abbandonare il tronco dell'albero, si ordinarono in una lunga fila e, sotto lo sguardo attonito dei presenti, lasciarono il posto a Francesco. Nello stesso luogo si adempì un miracolo: mentre il fondatore dell'Ordine dei Minori stava predicando, apparve alla sua vista una donna che, dotata di un campanaccio da mucche non smetteva di provocare rumore, così forte da coprire le parole del Santo. Ispirato da Dio Francesco pregò che il diavolo se la portasse via, e, alle sue parole, sotto lo stupore di tutti, venne rapita e portata con se dal diavolo. Anche in questo caso possiamo scorgere echi della pittura naturalistica dei Carracci sia per lo sfondo alberato dipinto con una pittura fresca e veloce, sia per il modo di restituire i panneggi con cangiantismi e lumeggiature