La prima delle cinque lunette affrescate dal Mannozzi, in arte Giovanni da San Giovanni, tra il 1616 e il 1619 sulla parete nord del chiostro (Baldinucci 1846), sopra l'ingresso al cenacolo, descrive l'episodio durante il quale San Francesco, con le sue preghiere, caccia e libera dai diavoli la città di Arezzo. La scena, che pone l'accento sull'elemento cruento della vicenda sottolineato dallo scontro sanguinoso dei duellanti che si trafiggono vicendevolmente occupando la quasi totalità della lunetta, vede il Santo che, con le mani giunte e il volto rivolto al cielo, è rappresentato in ginocchio sull'estrema destra in atto di preghiera, mentre sullo sfondo, in lontananza, i diavoli vengono banditi dalla cittadina aretina. La studiosa Conigliello (1989) pone l'attenzione sul diverso modo interpretativo che hanno il Ligozzi e il Mannozzi nel raffigurare il medesimo soggetto. Il primo, autore di un disegno preparatorio conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, mette in evidenza l'aspetto terrifico con citazioni favolistiche rimanendo fedele al racconto tratto dalla "Legenda Maior", l'altro, autore dell'affresco, predilige la parte efferata della vicenda basandosi sull'episodio descritto nel testo cinquecentesco di Marco da Lisbona privo di notazioni fantastiche