La Madonna (manto blu sul capo, veste rossa) tiene il panno su cui è coricato il Bambino Gesù, nella paglia della mangiatoia. A sinistra in basso asino e bue; a destra due pastori inginocchiati. In secondo piano San Giuseppe (abito marrone) indica ai pastori il Bambino. In alto a destra due angioletti. Domina la tonalità bruna per la penombra in cui si trova immersa la maggior parte del quadro, che splende solo verso il centro, irraggiando di luce gialla la culla di Gesù