In primo piano si svolge la scena dell'Adorazione dal Bambino da parte di due pastori: quello di destra inginocchiato e' raffigurato di spalle nell'atto di estrarre da un cestino i suoi semplici doni alcuni dei quali sono posati per terra; il pastore di sinistra con il volto e con una mano esprime un gesto di stupore, mentre con l'altra mano si appoggia ad un grosso sacco vicino al quale si scorgono due gallinelle. Al centro della composizione la Vergine il cui volto candido e' illuminato da un bagliore lunare che si riflette anche sul corpicino ignudo del Bambino disteso innanzi a Lei. A destra in posizione un po' arretrata e' visibile San Giuseppe vecchio e barbuto, che si sostiene col lungo bastone. Sullo sfondo si apre il paesaggio prenotturno e sul cielo ancora azzurro e striato di bianche nubi si stagliano alberi fronzuti. In lontananza due torri