La grande composizione, che si estende all'intera parete, interrotta solo al centro dal grande rosone in terracotta, raffigura in primo piano i tre Re Magi, vestiti alla moda del tempo, dei quali uno è genuflesso, mentre gli altri due in piedi indicano la stella posta sopra la capanna. Tengono in mano le ampolle con i tradizionali doni, mentre risulta illeggibile la raffigurazione della Sacra Famiglia, in basso a destra, a causa di un'apertura praticata verso la chiesa (si vede solo Gesù Bambino, tenuto probabilmente in braccio dalla Madonna). Nella capanna, di cui rimane visibile solo parte del tetto, si scorgono le figure del bue e dell'asinello, di fronte alla mangiatoia. Il paesaggio roccioso è realisticamente disegnato con pastori e alberi; in particolare, sulla sinistra un angelo in volo reca un cartiglio con un'iscrizione, verso il quale rivolgono lo sguardo un pastore intento a suonare una cornamusa a cavalcioni di una roccia, un altro che sta bevendo ed addirittura un cane. Nella parte opposta si distingue la stella a sua volta osservata da due pastori, uno dei quali è intento a scalare la roccia per avvicinarsi di più alla sacra apparizione. Sul pilastro a sinistra erano raffigurati due santi; per quello in alto si ipotizza l'identificazione (continua in OSS)