Il dipinto raffigura Tobiolo e l'arcangelo Raffaele. Il primo è rappresentato inginocchiato sulla sinistra. Tiene con le mani un grosso pesce che ha appena pescato nel fiume che scorre ai suoi piedi. Il cagnolino di Tobiolo si appoggia con le zampe anteriori sul ginocchio destro del padrone e abbaia verso il pesce boccheggiante. Il giovane ha il capo leggermente piegato all'indietro e guarda verso l'angelo raffigurato in piedi sulla destra del dipinto. Raffaele, con il corpo rappresentato di tre quarti, con il volto giovanile circondato da morbidi boccoli, e con lo sguardo abbassato verso Tobiolo, sembra incitare questi a proseguire il viaggio indicando il cammino davanti a lui