Nella tavola centinata, i personaggi sono disposti in tre gruppi: al centro la Madonna e san Giuseppe adorano il Bambino coricato su un panno scuro disteso sul suolo, a destra compaiono san Francesco, santo Stefano e san Giacomo Maggiore; mentre sulla sinistra un santo vescovo, san Giovanni Battista raffigurato in età adulta e san Francesco da Tolentino. La scena si svolge all'interno di una struttura architettonica, che si apre sullo sfondo con un'arcata a tutto sesto. In secondo piano, sono visibili la grotta della Natività con il bue e l'asino e un centro abitato