S. Agostino, in primo piano a destra, è inginocchiato su di una pietra. Il suo corpo è coperto da un serico piviale di colore giallo, foderato di rosso ciclemino, con effetti cangianti particolarmente evidenti sulla spalla. Sul capo è una mitra. La mano destra stringe il pastorale, mentre la sinistra porge alla Vergine il simbolo del cuore. In secondo piano, all'estremità opposta, è rappresentato S. Bernardino, anch'egli inginocchiato e vestito del saio francescano. Si rivolge al Bambino mostrando la cartella su cui compare il monogramma IHS. Al centro la Madonna è seduta e coperta da una veste viola e azzurra. Tiene in grembo il Bambino nudo che si rivolge, con lo sguardo e con il gesto, verso S. Bernardino. La Vergine volge il capo nella direzione opposta e la sua mano pare pronta ad accogliere il dono offertole da S. Agostino. In alto, a destra, un gruppo di puttini alati. La scena è rappresentaat in esterno: in primo piano sono evidenti ciuffi d'erba, le figure hanno alle spalle il fianco di una collina, mentre in alto a sinistra il paesaggio acquista profondità e luminosità maggiori