L’opera raffigura una scena convulsa: al centro vi è Saulo che, abbagliato da una luce improvvisa cade dal cavallo imbizzarrito. Sorretto dai soldati, di cui uno fugge spaventato, Saulo tenta di proteggersi il volto dal bagliore accecante provocato da Gesù che appare fra le nuvole in un fascio di luce nell’atto di pronunciare la frase “Saulo, Saulo perché mi perseguiti?”. Saulo era in viaggio per Damasco, ove si recava per prelevare i seguaci di Cristo e portarli in catene a Gerusalemme ma in seguito a tale folgorazione si convertì al cristianesimo e cambiò il proprio nome in Paolo.