L'affresco occupa l'ampia lunetta del protiro della chiesa domenicana di S. Antonio a Morbegno, al di sopra del portale con un alto rilievo. Sono rappresentati la Madonna a destra in adorazione del Bambino, tenuto nelle braccia da due angeli, mentre altre due creature angeliche suonano strumenti musicali; alla sinistra lo spazio arcuato è riempito dalla figura di Giuseppe, in piedi, che si protende verso il centro. Dietro la Vergine si vedono l'asino e il bue e uno sfondo naturalistico. Spicca il bel manto blu di lapislazzulo della Madonna inginocchiata.