L'affresco si trova su una parete del primo chiostro dell'ex complesso conventuale di S. Antonio, alla destra dell'ingresso che conduce alla chiesa. La scena è inserita in una finta cornice modanata che si apre come una finestra sulla scena della Natività. In primo piano Maria inginocchiata che guarda il Bambino nella mangiatoia, accudito da due angioletti. Alle spalle della madre san Sebastiano e san Giuseppe. Più dietro il bue e l'asino. Nella parte alta del dipinto si riconosce un'architettura con arco, in parte rovinata; sullo sfondo un paesaggio al tramonto, con colline e montagne; nel cielo, lontanissimo, un angelo annuncia la nascita di Gesù a due pastori.