Il disegno ritrae due figure maschili, l'una barbata seduta su un seggio dai piedi torniti, vestita con lunga tunica, con berretto frigio e scettro nella sinistra (un re d'oriente), l'altra stante, vestita con corta tunica ricamata, clamide, pantaloni e anassiridi, con cercine sul capo ed asta nella sinistra, colta nell'atto di dialogare. Si tratta di un messo dinnanzi ad un re orientale, intento ad annunciare il supplizio di Marsia al re Mida o la consegna a Ilioneo dello scettro di Priamo