Sulla sinistra, un principe vestito di abiti militari e con la corona sul capo, si alza per abbracciare san Francesco Saverio, raffigurato in atto di inginocchiarsi al suo cospetto. Alle spalle del principe è presente un tendaggio, e intorno tre personaggi del suo seguito, più ritrosi e dai volti seri e dubbiosi. Al centro si snoda la processione dei compagni di Francesco, vestiti di ricchi panneggi e recanti doni, fra i quali è riconoscibile un dipinto raffigurante una Madonna col Bambino. Sulla destra, nascosti fra un muro e dei tendaggi, du personaggi scrutano la scena