In primo piano Sant'Antonio inginocchiato ai piedi del Bambino Gesù che, ignudo, seduto a sinistra, allarga le braccia chinandosi verso il santo. Sulla destra due angeli volgono lo sguardo alla scena su uno sfondo di nubi scure che fanno da quinta insieme con quella nera-rossastra di sinistra alla scena. Di contro al marrone del saio del manto, troviamo sulla sinistra l'azzurro del drappo che ricopre il suppedaneo su cui si trova il Bambino, che ha un riscontro a destra nel manto di un angelo. Alle spalle del Bambino un drappo rosso. Il cielo è dorato-arancione