Sullo sfondo del dipinto si stende un paesaggio alberato e soleggiato che una tenda, appena sollevata, lascia intravedere; davanti a questa, in primo piano, siede la Vergine, suntuosamente vestita, con in braccio il Bambino semplicemente avvolto in una fascia. Alla loro destra è rappresentata Santa Caterina d'Alessandria con la palma del martirio, china a baciare la mano del Bambino, e sulla sinistra si nota, un po' arretrato rispetto alle tre figure, San Francesco che, con gli occhi rivolti verso la Vergine, impugna con la mano stigmatizzata una croce alla quale sembra appoggiarsi anche il Bambino Gesù