Disegno a penna, inchiostro bruno e inchiostro grigio (sembra di nerofumo), ombre acquerellate a bistro e lumeggiature a biacca su carta bianca. Il foglio è tagliato a lunetta e incollato su cartoncino marrone; il disegno è incorniciato da una sottile striscia dorata. Rappresenta le tentazioni di S. Francesco d'Assisi, all'interno di una grotta, a due aperture, che si affaccia su un paesaggio. Il Santo è visto fontalmente, seduto, sulla parte sinistra, mentre un altro frate (oppure è lo stesso Francesco) è raffigurato di spalle con le braccia alzate. Al centro è raffigurato il demonio con le sembianze di un piccolo drago