Il disegno è tracciato a matita nera, poi in parte cancellata o quasi del tutto coperta, e poi condotto a penna e inchiostro marrone con numerose acquerellature dello stesso inchiostro. Rappresenta una scena ambientata in un esterno con palma, altre piante e rocce, nella quale la Madonna, giovanissima, seduta al centro e appoggiata ad un masso squadrato, guarda teneramente il bambino dormiente ai suoi piedi, appoggiato su un lenzuolino e un cuscino tondo. Intorno alle due figure angioletti vari. In basso, seduto per terra di profilo verso destra, San Giuseppe che regge i due lembi inferiori del lenzuolo. A sinistra dalle piante spunta il muso dell’asino