Disegno su carta presumibilmente bianca preparata con una leggera lavatura di inchiostro bruno, condotto a penna e inchiostro bruno (bistro?), con acquerellature dello stesso inchiostro e rialzi di biacca sul bimbo di sinistra e sulla testa della Madonna. Rappresenta la Madonna, seduta a terra, che guarda e stringe con il braccio sinistro il Bambino ignudo mentre un altro bimbetto riccio (San Giovannino?) si appoggia alle sue gambe. In secondo piano, a destra, dietro un tronco d’albero, tre angioletti giocano con delle mele con foglie. Sullo sfondo, a sinistra, San Giuseppe in atto di piallare un pezzo di legno appoggiato su un tavolo. La scena è inquadrata da una lunetta tracciata a penna e bistro; il foglio è contornato da una cornice sempre tracciata a penna e inchiostro bruno. Il foglio è incollato su un foglio di carta azzurrina molto intaccata dalla luce; su questo supporto sono tracciate più cornici concentriche sempre condotte con inchiostro bruno