Una tenda drappeggiata e un paesaggio con rami di albero contro il cielo costituiscono lo sfondo dell'affettuoso dialogo di sguardi tra la Madonna, il Bambino e Sant'Antonio da Padova. Il Santo, inginocchiato e con le braccia incrociate, è facilmente riconoscibile grazie ad alcuni suoi attributi iconografici inconfondibili: il saio francescano, il giglio, il libro. Le note cromatiche più accese della tela, molto sporca, sono rappresentate dai rossi del cuscino e della veste di Maria