Massa boscosa dietro la quale emergono scheggioni di roccia a pinnacolo con paese velato nella nebbia. In primo piano la Madonna col Bimbo su un cammello guidato da S. Giuseppe fasciato di panni a brandelli e tenuto a bada da un nomade con fardello a spalla: altri due cammellieri in distanza chiudono la carovana. E' pendant del dipinto con Erode in cerca di Gesù Bambino. Con cornice coeva in legno dorato con fregi in rilievo