Nella parte destra del dipinto, S. Giuseppe, in piedi, alle spalle della Madonna, si appoggia al bue e contempla il Bambino. Seduta sul bordo del giaciglio ricavato da una mangiatoia, Maria è china sul Bambino con le braccia aperte. A sinistra, il gruppo dei Pastori; uno di essi, in primo piano, è ritratto di scorcio e inginocchiato. Un altro è colto nell'atto di togliersi il cappello; in piedi, un terzo suona uno strumento musicale a fiato, accanto ad una figura femminile. Scenario: il gruppo è all'interno di una stalla, con struttura in legno; si intrevede il bordo esterno della tettoia, una scala a pioli in un angolo. Sullo sfondo, l'apertura del cielo notturno, illuminato da una mezza luna