S. Felice di Valois, vestito di una bianca tunica e di un mantello segnati dalla trinitaria crocetta rossa e blu, intercede per un gruppo di mori inginocchiati presso la Madonna con Bambino che gli appaiono a sinistra. L'identità del santo è svelata dalla presenza ai suoi piedi della corona e dello scettro gigliati, chiara allusione alla sua appartenenza alla famiglia reale francese. In secondo piano, stagliato contro un ampio paesaggio, è un cervo con la croce trinitaria tra le corna, che evoca la visione dell'animale avuta da lui e da S. Giovanni di Matha