La tela presenta in alto, la Madonna con in braccio il Bambino, seduta su di un cuscino di nubi abitato da angeli. Nella parte bassa, sulla destra, un Santo barbuto, con le mani strette ed incrociate sul petto, in abiti sacerdotali ed in atteggiamento devoto (il Beato Giovanni da Parma); sulla sinistra un'altra immagine di Santo guerriero con la spada nella mano sinistra (S. Fermo). Sullo sfondo si apre un paesaggio montano